Biến Thân
Linh mục trừ tà Trung Quốc (Lam Ching-ying) có một cuộc sống yên bình với hai môn đệ Ah Ho (Chin Siu-ho) và Ah Fong (David Lui) trong một thị trấn nhỏ cùng với một chiếc jiangshi thu nhỏ tinh nghịch. Trong khi tìm nguồn nước mới một ngày, vị linh mục bắt gặp một con ma cà rồng châu Âu trong nhà thờ gần đó, được một nữ bá tước giúp đỡ. Mặc dù linh mục tìm cách thoát khỏi nữ bá tước, nhưng phép trừ quỷ Trung Quốc của ông đã thất bại trước ma cà rồng châu Âu.