Chạng Vạng 1
Geppetto là một lão thợ mộc nghèo già yếu. Trong một lần đi ra đường, ông bắt gặp một đoàn xiếc với những con rối xấu xí ở bên trong. Chính vì vậy ông liền nảy ra ý tưởng sẽ tạo ra những con rối xinh đẹp để bán cho gánh xiếc kiếm tiền. Ông bèn tới nhà một người buôn gỗ và may mắn xin được một khúc gỗ kỳ dị. Với lòng yêu nghề của mình, ông quên ăn quên ngủ và tạc ra Chú bé người gỗ Pinocchio. Điều tuyệt vời là chú rối này có khả năng nói chuyện như con người và cũng hiếu động, lì lợm như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.